Sinopsis: Tras haber sobrevivido al comiendo de su viaje inesperado, la Compañía continúa hacia el este, encontrando en su camino a Beorn, y un enjambre de arañas gigantes en el peligroso Bosque Negro. Después de escapar de ser capturados por los peligrosos elfos del bosque, el viaje de los enanos continúa hasta la Montaña Solitaria, donde se enfrentarán al mayor peligro de todos: una criatura más aterradora que cualquier otra que pondrá a prueba no sólo su valor, sino también los límites de la amistad y razón del propio viaje. Sí, se trata del dragón Smaug.